El plan, el equipo y el conocimiento se reúnen en el mismo proyecto.
Defina responsables y plazos y siga las horas y los costos. Guarde archivos y reuniones en el proyecto y programe rutinas de seguimiento.
Escenario demostrativo · Apertura
Organiza los archivos y el equipo del proyecto.
En este ejemplo, una cadena de tiendas abre una nueva sede en ocho semanas. Usted reúne la propuesta, el contrato, los planos y el cronograma en el proyecto y define el equipo.
Miles de archivos por proyecto, en carpetas, con ZIP extraídos y búsqueda en el acervo.
Reuniones
Graba reuniones y crea tareas.
Con la grabación activada, Plannk entra en la reunión de su calendario conectado, graba, transcribe y resume. Usted revisa acciones, responsables y plazos y confirma la creación de tareas en el proyecto.
Agenda de Google u Outlook con Meet, Teams o Zoom, y reuniones presenciales grabadas en el navegador.
- Grabación
Con la grabación activada, Plannk entra en la reunión del calendario, graba y transcribe.
- Resumen y acciones
Plannk resume la reunión y sugiere acciones, responsables y plazos.
- Tareas en el plan
Ana revisa, selecciona las acciones y confirma la creación de tareas en el hito elegido.
Estudios
Reúne estudios e investigaciones en el proyecto.
En la tercera semana, el equipo reúne el estudio del Resolver, la investigación de requisitos municipales, la consulta del permiso y el modelo de costos.
Decisiones
Registra decisiones, motivos y alternativas.
En la cuarta semana, el cliente aprueba dos etapas de obra. Ana registra la justificación y la alternativa descartada.
Plan
Sigue los plazos, las horas y los costos del proyecto.
En la quinta semana, Ana compara horas y costos con lo previsto e identifica la compra atrasada y su responsable.
Lista y Kanban, y en el modo avanzado también Gantt, Calendario y Línea de tiempo.
Rutinas
Consulta el permiso y envía novedades por correo.
Ana programa la consulta del permiso de obra en el portal municipal. Cada lunes a las 9h, Plannk envía el resultado a ella y al cliente. Ana puede pausar, omitir o reprogramar la consulta.
Portal y permisos
Controla el acceso del equipo y del cliente.
En la octava semana, el cliente revisa las entregas habilitadas para aceptar. Los permisos del equipo delimitan administración, edición y visualización.
Preguntas frecuentes
¿Una acción de la reunión se convierte en tarea sin mi aprobación?
No. El resumen propone acciones con responsable y plazo. Usted revisa las sugerencias, selecciona las acciones y confirma la creación de tareas en un proyecto que puede editar.
¿El Superagente usa lo que está en el proyecto?
Sí, cuando usted selecciona el proyecto en las referencias. El Superagente consulta archivos, equipo, hitos, tareas, discusiones y trabajos vinculados, como reuniones, investigaciones, estudios del Resolver y modelos financieros.
¿El cliente ve la misma pantalla y los mismos archivos que el equipo?
No. El cliente entra con un código enviado por correo y ve solo los proyectos compartidos con él, las entregas para aceptación y las solicitudes.
¿Quién del equipo ve cada proyecto?
El equipo del proyecto: administradores, miembros y visualizadores. Si la organización lo permite, el proyecto también puede compartirse con sus demás miembros, que lo ven sin editar.
¿Una automatización se ejecuta aunque nadie tenga Plannk abierto?
Sí, si está habilitada y tiene los recursos necesarios. El resultado queda en la aplicación y en el proyecto elegido y se envía a los canales que usted configuró.
¿Qué ocurre con una automatización cuando faltan créditos?
La ejecución no continúa y la regla queda pausada por créditos insuficientes. Compruebe el saldo o la configuración antes de reactivarla.